當(dāng)一款藥物未上市時(shí),適應(yīng)癥布局、開(kāi)發(fā)進(jìn)度、臨床數(shù)據(jù)等都是衡量其商業(yè)潛力的重要因素。而當(dāng)藥品上市后,銷售業(yè)績(jī)幾乎就是檢驗(yàn)其商業(yè)價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),藥品獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)進(jìn)入市場(chǎng)固然可喜可賀,但這只是萬(wàn)里長(zhǎng)征的第一步,如何在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中證明自己同樣至關(guān)重要。
2022年,F(xiàn)DA的藥品評(píng)價(jià)與研究中心(CDER)共批準(zhǔn)了37款新藥,包括22款新分子實(shí)體和15款生物制品。此外,生物制品評(píng)價(jià)和研究中心(CBER)還批準(zhǔn)了2款疫苗、1款細(xì)胞療法和4款基因療法,以及1款微生物組療法。(見(jiàn):2022年FDA批準(zhǔn)的新藥)
隨著各大藥企2022年財(cái)報(bào)的披露,部分在2022年上市新藥的銷售額也浮出了水面。
2022年獲FDA批準(zhǔn)的部分新藥銷售額(億美元)
注:1美元=0.95397瑞士法郎;1美元=0.94847歐元;1美元=0.8076英鎊(2022年平均匯率)
整體來(lái)看,雖然大多數(shù)產(chǎn)品都還未經(jīng)歷過(guò)一個(gè)完整年度的市場(chǎng)檢驗(yàn),但已經(jīng)有部分品種顯示出重磅炸彈的潛力,市場(chǎng)想象空間巨大。
其中,值得一提的就是羅氏的Ang2/VEGF-A雙抗Vabysmo(faricimab)和禮來(lái)的GLP-1R/GIPR雙重激動(dòng)劑Mounjaro(tirzepatide)。
Vabysmo是15年來(lái)濕性年齡相關(guān)黃斑變性(wAMD)患者的一個(gè)創(chuàng)新機(jī)制療法,也是近10年來(lái)糖尿病黃斑水腫(DME)患者的一個(gè)創(chuàng)新療法。與現(xiàn)有眼科藥物阿柏西普(每2個(gè)月1次)和Beovu(brolucizumab,每3個(gè)月1次)相比,Vabysmo可將用藥頻率降低至每4月1次,極大提高了患者的依從性。得益于良好療效和用藥便利,Vabysmo上市首年就收入6.19億美元,超過(guò)了諾華的Beovu(2022年銷售額2.03億美元)。
Mounjaro是近十年來(lái)一個(gè)獲批的新型糖尿病藥物,被禮來(lái)寄予厚望,上市半年多斬獲4.83億美元的銷售額。美洲銀行分析師預(yù)測(cè),隨著Mounjaro心力衰竭、NASH、肥胖等8種適應(yīng)癥在各國(guó)的獲批,2032年它甚至可能成為一個(gè)年銷售額達(dá)1000億美元的藥物。
此外,2022年FDA批準(zhǔn)的新藥創(chuàng)新含量極高,僅CDER批準(zhǔn)的37款新分子實(shí)體中就有20款為“first-in-class”療法。如果將“天選之子”Spikevax與“學(xué)神”Vabysmo和Mounjaro排除在外,余下的創(chuàng)新療法中亦涌現(xiàn)出了不少“績(jī)優(yōu)生”。
具體來(lái)看,全球一款TCR療法Kimmtrak雖然受限于HLA-A*02:01陽(yáng)性轉(zhuǎn)移性葡萄膜黑色素瘤患者人群的狹小,但上市近1年憑借自身的創(chuàng)新性依舊銷售了1.41億美元。還有RNAi療法Amvuttra被批準(zhǔn)用于轉(zhuǎn)甲狀腺素蛋白家族性淀粉樣多發(fā)性神經(jīng)病,不到半年給Alnylam帶來(lái)了0.94億美元的收入。
Carvykti是中國(guó)一個(gè)成功出海的國(guó)產(chǎn)CAR-T細(xì)胞療法,也是全球第2款獲批的BCMA CAR-T,來(lái)自于傳奇生物。在強(qiáng)生的助推下,Carvykti上市首年累計(jì)銷售1.34億美元,也算交出了一份不錯(cuò)的答卷。(見(jiàn):市場(chǎng)規(guī)模超27億美元!天價(jià)CAR-T群雄逐鹿,一款重磅炸彈成功出世)
2022年3月上市的一款肺癌新輔助療法Opdualag(PD1+LAG3)也收獲了2.52億美元,同月獲批的一個(gè)用于治療轉(zhuǎn)移性去勢(shì)抵抗性前列腺癌 (mCRPC)的靶向放射性配體療法Pluvicto銷售2.71億美元。
其實(shí),影響一款新藥銷售額的因素有很多,包括適應(yīng)癥人群、同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)程度、公司商業(yè)化能力、上市時(shí)間、支付方式等。上市首年的業(yè)績(jī)并不能代表這款新藥以后的市場(chǎng)表現(xiàn),未來(lái)隨著適應(yīng)癥拓展、市場(chǎng)滲透等,期待更多新藥交出亮眼的市場(chǎng)答卷。
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